今日券商怎么走?晨会揭秘

时间:2022年07月01日 10:09:36 中财网
  
  ①国盛证券:进入7月,机构及活跃资金或倾向于业绩增长的公司
  国盛证券指出,市场进入7月,风格或有切换,此前领涨的汽车板块率先回落,机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司;随着光伏、风电等板块的大幅上涨,市场或出现新的热点方向,中报业绩披露后,很多上市公司可能会出现分化,一批公司盈利增速将在年中出现底部效应,后续随着资产负债表的修复,利润增速边际效应好转,股价也将得到修复,关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。


  ②中金公司:配置上关注政策宽松与疫情修复双主线
  中金公司指出,中外政策周期继续反向,中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但考虑到市场连续反弹两个月、已经累积一定的反弹幅度、个股涨幅更大,后续反弹的持续性则需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步平稳,否则市场态势可能会从此前的单边上涨走向双向波动,配置上关注政策宽松与疫情修复双主线。


  ③银河证券:当前仍是化工行业布局比较好的时点
  银河证券指出,一季度化工行业景气延续,各子行业盈利分化明显,在33个子行业中,归母净利润同比提升和下降的比例各占50%。22Q2原料成本抬升叠加疫情压制需求,预期Q2盈利受到影响较大。随着稳增长政策的持续发力,预期H2行业盈利将逐渐改善,当前仍是行业布局比较好的时点。建议重点关注相关龙头企业盈利预期改善带来的业绩弹性以及持续进行优质产能扩张带来的成长属性。


  ④中信建投:强烈看好拥有优质仓储物流资产的A股上市公司
  中信建投指出,随着我国加大对REITs的支持力度,国内持有仓储物流资产的上市公司有望通过REITs实现资产价值重估。强烈看好拥有优质仓储物流资产的A股上市公司。


  ⑤国泰君安:下半年风电设备、自动化、工程机械有望迎来较大改善
  国泰君安研报指出,疫情对机械行业的影响主要在生产、物流上,Q2业绩可能是年内最低点,随着疫情好转、原材料价格高位回落及人民币贬值,机械行业有望迎来边际改善。从二季度业绩看,光伏设备、锂电设备、刀具、示波器等子行业业绩较好;下半年风电设备、自动化、工程机械有望迎来较大改善。

  
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